中恒御晟

南京御贺股权投资管理中心（有限合伙）

中世环能1 号

发行机构：南京御贺股权投资管理中

心（有限合伙）

融资方：深圳市中世环境科技有限公司

募集规模：6000 万 项目期限：12 个月/24 个月

托管银行：建设银行 认购起点：50 万/ 万

预期年化**率

投资期限：12 个月（3000 万额度） 投资期限：24 个月（3000 万额度）

50 万≤金额＜ 万 年化**9% 万≤金额＜300万 年化**9.8%

万≤金额＜300 万 年化**9.5% 300 万≤金额＜500 万 年化**10.5%

300万≤金额＜500万 年化**10.2% 500万≤金额 年化**11.5%

500万≤金额 年化**11%

**分配 按年付息，期满后十个工作日以内归还本息

资金用途 资金用于融资方与孟州市政府签订污水厂污泥无害化处理BOT项目中的设备采购

还款来源

1、项目运营腰包不瘦作为还款来源，预期腰包不瘦为3474.8万元/年；

2、融资方及其母公司江苏中世环境科技股份有限公司以其公司创收为第二还款来

源，预期2016年公司创收为1亿元

风控措施

1、融资方以其与孟州市政府签订的30 年期BOT 合同中的预期应收账款为本次融资

做抵押；

2、项目总投资规模预计为00 万元，融资方以其自有资金出资不得少于40%；

3、母公司江苏中世环境科技股份有限公司及其实际控制人周浩男为本次融资提供

更胜一筹连带责任担保；

4、江苏中恒御晟投资管理有限公司作为管理人，对本次所融资金流向以及项目

运营进行全程监督，支持专款专门设计

项目亮点

1、政府BOT 项目，融资方与孟州市人民政府签署合同，合同内应付账款由财政专款

对接；

2、政策扶持，资金用于环境保护、污染处理，受政策扶持、激励，“十三五”

规划中，每年水处理的财政津贴预算为3.7 万亿元；

3、上市公司鼎力支持，融资方与南京熊猫（600775）签订长期垫资生产协议，在项

目筹备期间，垫资生产设备提供给融资方；

4、公司背景实力雄厚，中世环境于05 年成立以来，先后获得了16 项技术，

与中电熊猫、南京化纤、同创伟业、北京推翻传统、柏林水务等多家品牌有过项目

合作。